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2025-06-29
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揄拍自拍 第一财经记者(zhe)就上述三笔贷款及(ji)相(xiang)关诉讼情况,向兰州银行发送采访邮件了解(jie)求证,兰州银行相关负责人回应记者称,时隔久远,且(qie)债权已转(zhuan)移,有关情(qing)况需要调查(cha)了解。截至发稿时(shi),记者未(wei)得(de)到对(dui)方进一步的回应(ying)。胡塞武装高超音速导弹再袭以色列 行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面,在(zai)通胀尚未回(hui)归,价(jia)格低位运行的(de)背景下,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业,既可以(yi)延续其分(fen)红表现,也可以通过自由(you)现金流积(ji)累转化为新增的资(zi)本开支,获得ROE的抬升,享受(shou)更多成长性。具体方向(xiang)提(ti)供三个视(shi)角:①稳定视角下,关注盈利和分(fen)红稳健的银(yin)行;受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下,兼具高股息+内(nei)销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属(shu);预期(qi)走出底部,高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia),关注存(cun)量项目进入收(shou)获期,自(zi)由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面,货(huo)币宽松扩张剩余流动性,小盘成(cheng)长(zhang)行情(qing)或将进一(yi)步加强,24/6剩余流动性(M2同(tong)比(bi)-社融存量(剔除(chu)股权(quan)融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发(fa)挥好类“平(ping)准基(ji)金”两项(xiang)政策支(zhi)持股市流动(dong)性,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而(er)本身弹性更大(da)的(de)北交所(涨(zhang)停限(xian)制30%,下(xia)同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控,包括电子(算力(li)、半导体设(she)备、芯片)、信息化(数据库、操(cao)作(zuo)系统)、能源化工(新疆煤(mei)化工+新材料)、通信(算(suan)力服务+卫(wei)星(xing)通信)。
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