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2025-06-27
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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的关键，而(er)当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走(zou)强固然存(cun)在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为(wei)行情(qing)阶段性加速的重要力量，板(ban)块演绎也(ye)从最初的核心标的(de)上涨到低(di)位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信(xin)号(hao)。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新药标的将获得(de)显著(zhu)超额。但对于重(zhong)视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思维下(xia)，板块的容错率随着交易拥挤度提(ti)升(sheng)开始下(xia)降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部分资金逐渐(jian)选(xuan)择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也从(cong)高位回落，表明资金开始流出，选择性价(jia)比更(geng)高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低。
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