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2025-06-28
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地区(qu)层面，下半(ban)年我(wo)们看好非美地区的机会，对欧洲市场(chang)保持相对(dui)乐观，边际提升新兴市场的权重(zhong)。一方面，周期上，美国和(he)非美地(di)区的(de)经济动(dong)能有望进一步收敛(lian)；另一方面，结构上，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位，投(tou)资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确(que)定性较高的新兴市场）。目前美国和(he)其余市场的估值差仍在高位。
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