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2025-06-26
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维持年度策略观(guan)点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与(yu)资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余(yu)流动性(xing)宽松助力小盘成(cheng)长弹性释(shi)放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳(wen)定的自由现(xian)金流(liu)创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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