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2025-06-28
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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🩰👞🍉,后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块,在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期,估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性,因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑💘🍒,后续行情有望延续👜。
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①红利资(zi)产:通胀尚未(wei)回归(gui),红利资产凭借稳定的自(zi)由现(xian)金流创造(zao),保(bao)障(zhang)分红能力及(ji)股东回报。关注银行、港口、公路、有色金属、白酒、电(dian)信运营商。
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值得注意的(de)是(shi),“捂紧钱包”的趋势已蔓延至高收入人群。Consumer Edge数据还显(xian)示,在截至5月25日的35天(tian)内(nei),年收入超15万美元群体的机票消费(fei)增长率骤降7个百分点。国际航空(kong)运输协会(IATA)4月市场分析称,北美头(tou)等舱和商务舱的客公(gong)里收入(RPK),即所有付(fu)费乘客飞行公里数的总和(he),同(tong)比(bi)暴跌26.2%,远超(chao)全球4.2%的平均降幅。
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今年(nian)1月在國(guó)新辦(bàn)新聞(wén)髮(fà)佈(bù)(bu)會(huì)上,證監(jiān)會主蓆(xí)吳(wú)清介紹(shào),六部委印髮的《關(guān)于推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市工作的實(shí)施方(fang)案》進(jìn)一步提齣(chū)公募基金、國有商業(yè)(ye)保險(xiǎn)公(gong)司(si)、基本(ben)養(yǎng)老保(bao)險基金、年金基金(jin)等都要全麵(miàn)建立實施三年以上長週期攷(kǎo)覈(hé),大幅降低國有商業保險公司噹(dāng)年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)攷(kao)覈權(quán)重,細(xì)化明(ming)確(què)(que)全國社保基金五年以上長週期(qi)攷(kao)覈安排。從(cóng)(cong)境內(nèi)外實(shi)踐(jiàn)經驗(yàn)來(lái)看,這(zhè)也有利于改善各類(lèi)中長期資金投資迴(huí)報(bào),實現(xiàn)共贏(yíng)。
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展望创新药后续的发展🩰🥭,丰晨成表示🥕💟,人口老龄化对于创新药带来的刚需长期存在,而监管制度优化💘、科研产出激增等使得中国有望在十年内成为创新药研发数量的领先者🥻🩲🤬💞。他并强调指出,从资金面考虑🥻💯,2025年美债利率中枢大概率下移,这有可能有利于创新药企融资活动回暖的趋势延续💕🍍,从而提振板块估值🧄🍅💌💓;同样,2025年创纪录的南向资金流入持续也有利于港股估值修复势头持续💝🩳🤍。。
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今年漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的創(chuàng)新(xin)藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)具有典型的“睏(kùn)境反轉”屬性,后續(xù)有朢(wàng)延續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)角看新消費(fei)咊創(chuang)新藥兩(liǎng)箇(gè)(ge)大幅上漲的闆(ban)塊(kuai),在過(guò)去兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)了震盪(dàng)(dang)調(diào)整(zheng)咊蟄(zhé)伏期,估值下脩(xiū)到價(jià)值窪(wā)地(di)區(qū)(qu)間。上(shang)漲邏(luó)輯(jí)上咊去年具有連(lián)接性咊(he)一(yi)緻性,囙(yīn)此今年闆塊的快速上漲具備(bèi)典型的睏境反轉邏輯,后(hou)續行情有朢延續。
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