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国产欧美国产综合每日更新
2025-06-29
国产欧美国产综合每日更新
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展望2H25，我们对美股金融板块仍(reng)维持相对(dui)乐观，主要基于宏观层(ceng)面经济预期相对稳定、中观层面金(jin)融监管宽(kuan)松态势(shi)、以及微观层(ceng)面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层(ceng)态度。从基本面来看，1）海外投行交易(yi)业务有(you)望继续保持(chi)较高的盈利水平，但伴(ban)随降息(xi)节(jie)奏放缓和关税(shui)政策反复，短期可能造成投资银行(xing)项目完(wan)成进度延(yan)后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流(liu)入，但(dan)高利率(lv)叠加资本(ben)市场波动环(huan)境下，客户资金可能优(you)先流入货币(bi)市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金(jin)可能继续(xu)承压，管理费(fei)收入增(zeng)速可能放缓，龙头增(zeng)速或高(gao)于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业(ye)绩表现(xian)为收入承压，造成盈利短期(qi)扰动。3）支付清算层面(mian)，我们认(ren)为仍(reng)然持续受益于消费者支出稳(wen)健增长和数字(zi)支付渗透率提升，清算龙头继续(xu)保持规模效应和网络效应，而产业链上的数(shu)字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用(yong)户(hu)增量瓶颈，需继续(xu)关(guan)注业务战略转型进展(zhan)。从政策面来看，我们认为美国金融监管(guan)仍然(ran)维持宽松态势不(bu)变，部分监管措施（如(ru)SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行(xing)资本(ben)金，我们建(jian)议密切关注(zhu)6月美(mei)联储多德-弗兰克(ke)法案压力测(ce)试（DFAST）结果及对应(ying)银行的(de)超额(e)资本（excess capital）空间(jian)。
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