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日韩经典欧美在线
2025-06-26
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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股(gu)更(geng)偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要(yao)集中在周期（石(shi)化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这(zhe)些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。时髦年轻人开始嫌弃洞洞鞋
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