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日本免费一二区
2025-06-26
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行业配置(zhi)：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀(zhang)尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下(xia)，前(qian)端的收入和利润难以保(bao)证，但自(zi)由现金(jin)流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可(ke)以通(tong)过自由现金(jin)流积累转化为(wei)新增的资(zi)本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供(gong)三个视角：①稳(wen)定(ding)视角下，关注盈利和分(fen)红稳健(jian)的(de)银行；受益于(yu)长久期价值(zhi)和(he)改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经(jing)营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视(shi)角(jiao)下，关注存量(liang)项目进入收(shou)获期，自由(you)现金流释(shi)放加速的(de)电信运营商。小盘成(cheng)长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融(rong)资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持(chi)资本市场的(de)货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比(bi)主板（10%）或(huo)表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。汪苏泷演唱会穿了一身贝壳
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