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伊人精品国产
2025-06-24
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行业配置(zhi)：维持哑(ya)铃配置思路，红利底(di)仓+小盘(pan)成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背(bei)景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但(dan)自(zi)由(you)现金(jin)流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以(yi)通过自由现金流(liu)积累转(zhuan)化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动(dong)下，兼(jian)具(ju)高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电(dian)龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长(zhang)行情或(huo)将进一步(bu)加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比(bi)-社融(rong)存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好(hao)类“平准基(ji)金”两(liang)项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加(jia)强，而本(ben)身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源(yuan)化工（新(xin)疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。吴宗宪称网红“馆长”没见过世面
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