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2025-06-29
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展望后市,国元证券表示,白酒方面🥦🥝🌽🍊👄,去库存👢👙🍄🍒、稳渠道、促消费是白酒行业主线🎒🍏,当前白酒需求暂时承压,建议关注护城河宽阔,品牌💌👢、渠道力领先🍒🩱,韧性强的高端酒企,以及竞争格局较好🥬🩲、势能向上的区域领先酒企。大众品方面🍏💞🥕,啤酒消费逐渐进入旺季😡💕🍈;休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高🌽🍏;餐饮供应链逐渐修复;乳业上游供给端原奶价格底部企稳🧡💔,龙头乳企韧性较强。
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以这样的视角看待短期休整👅,区域冲突只是触发因素👡🥬🥥,休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域😡👚。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位🍌🍉🌽🥾👗,短期投资者增量买入的意愿下降🥑。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位👢🎒。短期市场内在稳定性本就下降🧄💟🤍,借区域冲突顺势休整。
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PP粒料展望:预计本周供应压力边际增加,海南乙烯等装置检修计划虽存👝👠,但整体检修损失量预计减少,叠加新产能平稳释放(镇海炼化四线50万吨装置本周投产)🥾👢👙🍅,市场供应量或小幅回升。下游逐步贴近季节性需求淡季🍌,塑编、注塑等行业订单跟进不足,企业刚需采购为主。近期国际油价上涨预期大对成本面存支撑,但在供需宽松的背景下,成本端对价格的支撑作用有限。预计PP市场区间震荡,价格波动空间有限🩲💔。
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