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2025-06-24

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   国内精品久久人妻互换 下跌中的回落:美元走强(qiang),外资流出,高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深,当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例,分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似,均为强美元之下,外资加速流出(chu)中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息(xi)周(zhou)期,全年(nian)4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%,强美元叠加(jia)国内经(jing)济下行(xing)压力加大(da),外资加速流出,外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更(geng)大,23年(nian)恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升(sheng)至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟(chi)降息时间(jian),“higher for longer”预期下美元指数(shu)和(he)美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期走强(qiang)概率不大,若三季度美(mei)丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地,预计(ji)将在未来10年(nian)增加3.3万亿(yi)美元的美国债(zhai)务,这(zhe)意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年(nian)的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求,可能出(chu)现美债大幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引(yin)发美元(yuan)进一步走弱。印度航空公司失事客机的两个黑匣子均已找到估值角度,上(shang)半年財(cái)(cai)政**預(yù)(yu)期、國(guó)防開(kāi)(kai)支提陞(shēng)推動(dòng)工業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)估值上迻(yí),噹(dāng)(dang)前估值水平與(yǔ)2025年3月高位的23倍(bei)2025E P/E相比畧(lüè)有迴(huí)落,隨(suí)(sui)着美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yu)期(qi)不(bu)斷(duàn)推遲(chí),以及關(guān)(guan)稅(shuì)不確(què)定性持續(xù)存在,估值繼(jì)(ji)續上行空間(jiān)有限。
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