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2025-06-29
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2025年6月13日以来💋👗,以伊发生局部冲突👙,地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体、通胀环境😠💔👡👘、货币政策及战后重建情况🥥💖。
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关(guan)注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月(yue)10日起,多(duo)家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内,有(you)助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上(shang)下游环节的盈利(li)触底后均(jun)有回暖,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看,电(dian)动乘用(yong)车(che)过去三年(nian)间ROE的修复程度最(zui)为突出,其次是汽车电子电气系(xi)统(tong)、轮胎轮毂。下游(you)整(zheng)车和中(zhong)上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出安全(quan)壁垒,零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩,而零部件板块的开支持续上行,供需(xu)格局进一步(bu)变差。此次整车环节向中上游零(ling)部(bu)件的让利,对于缓解汽车产业链(lian)上下游格局的(de)利润(run)分(fen)配和供需压力,意味着积极信(xin)号,板块一度(du)反弹,后续则要观察下(xia)半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地,预计会(hui)逐步延续回暖态势。
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