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欧美日韩人妻精品一区二区三区
2025-06-28
欧美日韩人妻精品一区二区三区
在“电风扇”式(shi)的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益的关(guan)键，而当前创新药(yao)、新消费等热(re)门(men)主(zhu)题可能已(yi)经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强(qiang)固(gu)然存在强基(ji)本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利(li)标的普(pu)涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利(li)率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢上(shang)移，基本(ben)面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投(tou)资(zi)者而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始(shi)下降(jiang)，在“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比(bi)也从高位回落，表明资金开始流出，选(xuan)择性价比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资金已经有(you)意愿进行高切低。中国球员周通亮相世俱杯
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