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欧美永久精品大片综合NBA免
2025-06-25
欧美永久精品大片综合NBA免
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未(wei)回归(gui)，价格(ge)低位运行的(de)背景下，前(qian)端(duan)的收入和(he)利润(run)难(nan)以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金(jin)流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策(ce)推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白(bai)电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量(liang)项(xiang)目进入收获期(qi)，自由现(xian)金流释(shi)放加速的(de)电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优(you)化(hua)两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中(zhong)央汇(hui)金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而(er)本(ben)身弹性更大的(de)北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更(geng)大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据(ju)库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。伊朗官员：严肃考虑封锁霍尔木兹海峡
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企(qi)业(ye)，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通(tong)过(guo)自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提(ti)供三个视(shi)角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值(zhi)和(he)改革红利推升估(gu)值(zhi)弹性的港口、公(gong)路；补(bu)贴政策推(tui)动下，兼(jian)具高股息+内销(xiao)经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库(ku)存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预(yu)期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动(dong)性，小(xiao)盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支(zhi)持资(zi)本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类(lei)“平准基(ji)金”两(liang)项(xiang)政策支(zhi)持股市(shi)流动性，当下的小盘成长(zhang)行(xing)情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势(shi)。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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