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日韩欧美国产综合
2025-06-25
日韩欧美国产综合
在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是获取超额收(shou)益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固(gu)然存在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从(cong)最(zui)初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号(hao)。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出海进入(ru)商业收获期(qi)，板块中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的将获得显著(zhu)超额(e)。但(dan)对(dui)于重视时间成(cheng)本的投(tou)资者而(er)言，在(zai)短期波动(dong)思维下，板块的(de)容错率随着交易拥挤度提升开始下(xia)降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同(tong)时，新消费板块的成交额占比也从(cong)高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意(yi)愿进行高切低(di)。收评：沪指低开高走涨0.35% 稳定币概念卷土重来
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