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精品亚洲成A人在线观看青青
2025-06-28
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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑(ya)铃(ling)配(pei)置。我(wo)们继续维持年度(du)策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益(yi)资产(chan)在流动性宽松环境下(xia)估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下(xia)半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价(jia)格上(shang)行**借(jie)贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上(shang)半(ban)场的金融(rong)再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自(zi)由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上(shang)下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置(zhi)思路。以色列特工被捕
维持年度策略观点(dian)：牛市上半(ban)场金融再通胀(zhang)，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压(ya)力-消费收缩(suo)“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行(xing)**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长的哑铃型配(pei)置思路。
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