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2025-06-28
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①红利(li)资产:通胀尚未回归,红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造,保障分红能力及股东回(hui)报。关注银(yin)行(xing)、港口、公路(lu)、有色金属、白酒、电信运营商。
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2、需求(qiu):PE方面本周(zhou)下游制品平均开工率较前期-0.39%。其中农膜整体开工(gong)率较(jiao)前期-0.5.%;PE管材开工率较前期-1.33%;PE包装膜开工(gong)率较前期(qi)-0.45%;PE中空开工率较前期+0.59%;PE注塑开工(gong)率较前期-0.72%;PE拉丝开工率较前期+0.66%。PP方面,行业整(zheng)体步入传统消费淡季,市场需求呈(cheng)现疲软态势。
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如果唐纳德・特朗普总统兑现其近期威(wei)胁,切断长期陷入困(kun)境(jing)的加州(zhou)高铁项目的联邦资金,对各方而言或许更好:事实上,这个项目早已 “脱轨”(抱歉用了双关)。
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據(jù)媒體(tǐ)報(bào)道,美(mei)銀(yín)分析(xi)師(shī)Ethan Cui警告(gao),部分醫(yī)療(liáo)領(lǐng)域專傢(jiā)已計(jì)劃(huà)在噹(dāng)前高位穫(huò)利了結(jié),傾(qīng)(qing)曏(xiǎng)于選(xuǎn)擇(zé)具備(bèi)穩(wěn)定股息咊(hé)收入增長(zhǎng)的醫(yi)療滯漲(zhǎng)股。
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4、策略观点:本周,国际油价震荡上行,新加坡燃料油价格也震荡上涨👿🍎🩰🍓。从基本面看,低硫燃料油市场结构维持稳定,高硫燃料油市场仍有支撑🌽🌽。6月新加坡来自西方市场的低硫燃料油到货量小幅增加,预计接收约140-160万吨西方低硫燃料油,高于5月的120-130万吨👚🥦,不过其中包括来自西北欧的船货🧅🍍🍓🧅、中东以及尼日利亚丹格特炼厂的低硫直馏燃料油并非全部符合限硫规格标准,新加坡合规低硫资源供应紧张态势可能持续整个6月并延续至7月。高硫方面💋😈,亚洲高硫燃料油市场短期内将受到稳定的船货需求😠💌💟🥒、强劲的下游船燃活动以及南亚和中东夏季发电需求的支撑👜🍉🍄💗🍊。短期原油价格受地缘影响带动成本端大幅反弹之下,FU和LU绝对价格也以震荡偏强对待。
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