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中文字幕综合网展(zhan)望下半年(nian),虽然绝对收益近期或受到风险偏好的(de)约束(shu),我(wo)们仍维持对欧洲权益市场相对(dui)积(ji)极的态度。主要利好的因素包括(kuo):(1)周期(qi)上,与美(mei)国的经济动能差有望进一步收敛;(2)结构上,有望在全球资金再配置中受益。关税层面,虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大(Euro Stoxx 19%的营收来自于美国),但我们的行(xing)业分(fen)析师指出(chu)欧洲公司大多采取(qu)了(le)“in US for US”的模式。向前看,需(xu)要注(zhu)意来自盈利端的风(feng)险,一是美国(guo)和(he)全球经(jing)济增长是否边际放缓,及其幅度,二是关税有可能带来的(de)成本和收入(ru)端(duan)的双重压力。同时(shi),欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力(Euro STOXX 一(yi)半以上的营收来(lai)自欧洲以外地(di)区)。特(te)朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格,也可能(neng)对欧洲市场(chang)盈利影响较大(生(sheng)物医药占2024年欧洲市场(chang)整体利润的13%)。行(xing)业方面,我们仍(reng)然看好受财政政策利好的银行和国防(fang)领域,以及偏防御(yu)且也能在(zai)财政转向中(zhong)受益的公用事业和电信,整体仍(reng)然以政策(ce)驱动内需为主线。。
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