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2025-06-28
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我(wo)们认为下(xia)半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们(men)认为美国陷(xian)入衰退的风险(xian)不大，但增长边际(ji)放(fang)缓，通(tong)胀因为关(guan)税有一定韧(ren)性（见中金(jin)宏观《美国宏(hong)观经济2025下半年(nian)展望：美国式再平衡(heng)》）。非美地区相对于美国，一是(shi)受益(yi)于(yu)更宽松的货币政策环境（非(fei)美地区的政策利率上半年下(xia)降更多(duo)），同时还有基数效应的影响，根(gen)据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意(yi)的是，下半年非美(mei)地(di)区经济动能(neng)的修复仍面临几个方面的制(zhi)约。一(yi)方面，关税和(he)地缘变化带来(lai)的不确定性仍(reng)高；另(ling)一方面，前期因为关(guan)税而使得部分地区的出(chu)口和增(zeng)长前置(zhi)。
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