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精品一区二区国产日韩
2025-06-25
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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至(zhi)21年初(chu)核(he)心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表(biao)现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡(pao)沫破灭(mie)，港股在(zai)美(mei)联储(chu)加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生(sheng)指(zhi)数21年(nian)全年下(xia)跌-14%。A股则(ze)在新能源和通(tong)胀推动的(de)资源品行情下重启上行(xing)通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结(jie)构上电力设备领(ling)涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影(ying)响，同样(yang)涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅(fu)升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。父亲是人间的山
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