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2025-06-28
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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价(jia)格(ge)低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企(qi)业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自(zi)由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策(ce)推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视(shi)角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期(qi)，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备(bei)、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服(fu)务+卫星(xing)通信(xin)）。消息称苹果人工智能部门负责人 John Giannandrea 遭降职
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👡。红利方面🥑，在通胀尚未回归🧅，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👛💝👚🧄，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍍🍈🍑，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥒，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😡，关注盈利和分红稳健的银行🩲👅💓🌽；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥕🥔💖👢、公路🍍👛；补贴政策推动下💌👠，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💟，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💯👞；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💌💕。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🩰💖🥦，小盘成长行情或将进一步加强🍅💌👙，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💌💌，截至25/5已上行至1.8%😠。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩳🤬💔🍓🌽、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍎，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥭🥑。
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