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2025-06-25
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從(cóng)資産(chǎn)配寘角度齣(chū)髮(fà)(fa),港股兼具超額(é)收益潛(qián)力與(yǔ)風(fēng)險(xiǎn)分散功能,噹(dāng)前估值優(yōu)勢(shì)突齣,長(zhǎng)期投資價(jià)值顯(xiǎn)著,或成爲(wèi)投資者重要的超額收益來(lái)源(yuan)之一。
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从资产配置角度(du)出发,港股兼具超额(e)收益潜力与风险分散(san)功(gong)能,当前估值优势突出,长(zhang)期投资价值显著,或成(cheng)为投资者(zhe)重要的超额收益来源之一。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基(ji)准判断。这个判断有什(shen)么下行风险?我们(men)认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔(ge)绝大部分短传导链条的宏(hong)观风(feng)险,比如财政、货币(bi)、经济数据(ju)验证。当前市场(chang)主要的下行(xing)风险,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化。市场关(guan)注度(du)较高的是美国经济下行可能(neng)超预期,强化全球衰(shuai)退预期。这种情况下,中国需求也可能(neng)更(geng)长时间维持低位(wei),A股供需格(ge)局改善节点可能(neng)推后。而在中长期中美(mei)竞争视角下,美国经济下行(xing)压(ya)力对中国资产的影响是中性(xing)的。
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