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2025-06-24
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在“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等(deng)热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以创新(xin)药为例，近期板块的走强固(gu)然存(cun)在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重(zhong)要力量，板块(kuai)演绎也从最初的核(he)心标的上涨到低位(wei)挖掘/后排(pai)套利(li)标的普涨，呈(cheng)现出阶段性见(jian)顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们依然看好低利(li)率(lv)环境(jing)下创新药BD出海(hai)进入(ru)商业收获期(qi)，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创新药(yao)标(biao)的将获得显著超额(e)。但对于重视时间成本的投资者而言(yan)，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部(bu)分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额(e)占比也从(cong)高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算力(li)通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。
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