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2025-06-26

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   天天狠天天透天天伊人 许峰律师代理的深天地A(000023)投资者索赔案已向深圳中院提交立案🤬🍎,目前正在等待法院的下一步安排👚🍋🍆🩱,律师团队同步也还在继续接受其他投资者的索赔委托。以色列和伊朗谁的战力更强 行业配置:维持哑铃配置思路💋💌,红利底仓+小盘成长👗💞。红利方面👜,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证🍎,但自由现金流充沛的企业🥦👡👗,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行💔💔🧄🍊🥥;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👡、公路🥿;补贴政策推动下💘😻,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍌🍅。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🩱💛,关注存量项目进入收获期👅🍎👘,自由现金流释放加速的电信运营商🩲🍌🍌。小盘成长方面🍊🥦,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍇,当下的小盘成长行情或将进一步加强🥿🍆💛💛,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%💝🩱🩱💞🍌,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥻🩲,包括电子(算力、半导体设备、芯片)👠、信息化(数据库🍓、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)💟。
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