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亚洲欧美精品福利一区二区 关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续性(xing)。6月10日(ri)起,多家头部车企(qi)宣布低供应商支(zhi)付账期统(tong)一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游(you)环节的盈利触底后均有回暖(nuan),但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看,电动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电(dian)子电气(qi)系统、轮胎轮毂(gu)。下游(you)整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始(shi)快(kuai)速拉大,乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度(du)持续(xu)下(xia)滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩,而零部件板块的(de)开支持续上行,供需格局进(jin)一步变差(cha)。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上下游(you)格局的利润分配和供需(xu)压力,意味着积极信号,板块一度反弹,后续则要(yao)观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落地(di),预计会逐步延(yan)续回暖态势。2025新能源汽车下乡活动启动此外,大消费、大科技题材普遍走低。其(qi)中,白酒(jiu)股深度回调,食品ETF(515710)场内重挫2.3%,全天溢价交易(yi),显示买盘尤为强劲,或有资金在大跌(die)时介入。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示,吃喝板块近期持续(xu)回调,但鉴于当前位置或不(bu)必过度悲观。
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