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2025-06-25
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建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏(hong)观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块(kuai)、交换(huan)机、算力租赁等）值得(de)重(zhong)点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理(li)解应用趋势(shi)明确，建(jian)议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌(pai)客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入(ru)自下而(er)上的(de)选股阶段，地(di)缘扰动及环境变(bian)量突然变化的(de)背景下，港(gang)股是全球的风险(xian)资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。
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