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国产欧美国产综合每日更新
国产欧美国产综合每日更新
2025-06-27
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金融端上,“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论(lun)坛(tan)主题(ti)为“全球经济变局中的金融开放合作与高(gao)质量发展”,此前媒体报道称论(lun)坛期间,中央金融管理(li)部门将发布若干重(zhong)大金融(rong)政策(ce)。
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金融端上,“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至(zhi)19日召开。本届论坛主题(ti)为“全球经济变局中的(de)金融开放合(he)作与高质量发展”,此前媒体报道(dao)称(cheng)论坛期间,中央(yang)金融管理部门将发布若干重大金融政策(ce)。
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总的来(lai)看,5月份(fen),随(sui)着政(zheng)策组合效应持续释放,稳经济促发展效果显现,国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势(shi),充分展现了我国经济的韧(ren)性和活力。
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1)中东地缘局势扰(rao)动(dong)风险偏好,但(dan)影响A股的核心因(yin)素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍(bian)回调(diao),避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨,但中东局势(shi)对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股(gu)的核心因素还(hai)是(shi)自身结构问题。从风险溢价(jia)来看,在中美谈判(pan)利好(hao)预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关(guan)税对市场(chang)情绪的冲击修复后,风险溢价进一步下行(xing)还需(xu)要(yao)经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消费(fei)、创新药等主题的成(cheng)交(jiao)占比(bi)持续提升后,细(xi)分赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求。
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华泰证券(quan)表示(shi),对港股下半年保持乐观,企业盈利(li)的“U”形修复是主要驱动力。随着港股更多核心标的上市,市场扩容,基金也需要进一步加大港股配置。若三季度出现波动,将是增配港股的好时机。重点推荐三条主线:一(yi)是科技(ji)主线(xian),中国科技股相对美股有增长空间(jian);二是消费主(zhu)线,新消费火热(re),传统消费受(shou)益于地(di)产周期改(gai)善有望回暖;三是(shi)大金融主线。。
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