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2025-06-26
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行业配(pei)置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证(zheng)，但自由现金流充(chong)沛的企(qi)业，既可(ke)以延续其分红(hong)表(biao)现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多(duo)成(cheng)长性。具体方(fang)向提(ti)供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的(de)港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延(yan)续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障(zhang)+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运(yun)营商。小盘成长(zhang)方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回(hui)升，截(jie)至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交(jiao)所(suo)（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。
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