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天天国产综合永久精品日韩
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2025-06-27
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2、USDA6月(yue)报预计,2025/26年度中国(guo)棉花产量为653.2万吨,环(huan)比(bi)调增21.8万吨(dun),同比(bi)下降43.5万吨,仍低于国内市场预期。国内新棉已经陆续进入花期,2025年国内棉花意向植棉面(mian)积同比小幅增加,天气状况良好,目前看丰产概率较大,预计25/26年度(du)国内棉花产量同比基本持平或(huo)略有增加。
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西北互助财富管理公司(Northwestern Mutual Wealth Management)首席投资官Brent Schutte表示👜🍒😠💞,9月前的任何降息都可能需要劳动力市场大幅恶化。他还警告说🩱👢🥬,通胀威胁并未消失🩱💘,尤其是在关税影响仍不确定的情况下😈。
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展望2H25,我(wo)们对美股金融板块(kuai)仍维持相(xiang)对乐观,主要基于宏观层(ceng)面经济预期相对稳定(ding)、中观层面金融监管宽松态势(shi)、以及微观层面主要覆盖公(gong)司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看,1)海外投行交易业务(wu)有望继续保持较高(gao)的盈利水平,但伴随降息节奏放缓和关税(shui)政策反复,短期可能造成投资银行项目完成进度延后(hou)。2)资(zi)产(chan)管理方面,客户资金(jin)仍有望(wang)持续净流入,但(dan)高利率叠加资本市场(chang)波动环境下,客户(hu)资金可能优先流入货币市场基金和(he)债券基金,而费率相对较高的股票基金可能继续承压,管理费收入增速可能放缓,龙头增速或高于行业。另外,不排除下半年市场回调压力,可(ke)能带来资管公司业绩表现为收入(ru)承压(ya),造成盈利短期扰动。3)支付清算层面,我们认为仍然持续受益于消费者(zhe)支出稳(wen)健增(zeng)长和数字支付渗透率提升(sheng),清(qing)算龙头继续保持规模效应和网络效应,而产业链上的数字钱(qian)包/收单商则仍面临较为激烈的市场份(fen)额竞争(zheng),以及用户增量瓶颈,需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看(kan),我们认为美国金融监(jian)管仍然维持宽松态势不变,部分监管(guan)措施(如SLR改革(ge))正(zheng)处于讨论期。潜在的金融监管(guan)改(gai)革落地有助于释放银行资本金,我们建(jian)议密切关注6月美(mei)联储多德-弗兰克法案压力测试(shi)(DFAST)结果及对应银行的(de)超额资(zi)本(excess capital)空间。
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儘(jǐn)筦(guǎn)就業(yè)增長(zhǎng)放緩(huǎn),但失業率已(yi)經(jīng)連(lián)續(xù)三箇(gè)月保持穩(wěn)定,部分原囙(yīn)昰(shì)迻(yí)(yi)民數(shù)(shu)量急劇(jù)下降也降低了勞(láo)動(dòng)(dong)力供應(yīng)。失業率保持穩定的(de)時(shí)間(jiān)越長(zhang),美聯(lián)儲(chǔ)維(wéi)持利率不變(biàn)的時間就越長,以觝(dǐ)(di)禦(yù)潛(qián)在的通脹(zhàng)上陞(shēng)。。
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