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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路🥔💘，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍅，价格低位运行的背景下🌽🩳😡，前端的收入和利润难以保证🥒😻，但自由现金流充沛的企业🍎🌽，既可以延续其分红表现👛👄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👠😡，获得ROE的抬升，享受更多成长性🌽🩰。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥾💕，关注盈利和分红稳健的银行🍄👄🍋；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路😡；补贴政策推动下🥦💗🌽，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💞。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩲💯💛；预期走出底部🥭🍅，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍎💟🎒，关注存量项目进入收获期🥦🎒🤍，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🧡🥑💯💞。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💗🧡👅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👛💓💗，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👝🧡、半导体设备、芯片）👢😻、信息化（数据库💟、操作系统）🌽💕💗、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍈🥾、通信（算力服务+卫星通信）🥒🥥。“在滕王阁五楼，无人机直冲我脑袋砸过来，我和老公都被划伤”
行业配置：维持哑铃配置思路🍇🍄🥥💋，红利底仓+小盘成长🧡🥒。红利方面👗👗💌，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥾💋🥻，但自由现金流充沛的企业👡🥾🍉，既可以延续其分红表现🥿👠，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍎，获得ROE的抬升🥑🩰💗💌🍅，享受更多成长性🥻💖👜。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💘🍄🍒🍄、公路；补贴政策推动下👚🧅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💛🍓。②改善视角下💔😠🩰😡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍓🥔🍓；预期走出底部👠🩱，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👅😠👘🩳，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍇，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥑💖👝，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😈，下同）和科创板（20%）🥝👜，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥦🍅🍉🍎，包括电子（算力💝💖、半导体设备👘、芯片）👞🩳🥥、信息化（数据库、操作系统）🧄💖👄👿、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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