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91免费看`日韩一区二区
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2025-06-27
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投资建议:本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围👢,为稀土产业🧄💞🍋🥑、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而🤍,投资者仍应谨慎,切勿在情绪高点盲目追高。
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以色列總理內(nèi)(nei)墖(tǎ)尼亞(yà)鬍(hú)週日上午在(zai)接受採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)(shi),被問(wèn)(wen)及有關(guān)該(gāi)(gai)計(jì)劃(huà)的報(bào)道時錶(biǎo)示:“有太多(duo)關于(yu)從(cóng)未髮(fà)生過(guò)的對(duì)話(huà)的虛(xū)假報道,我不會(huì)對此寘(zhi)評(píng)。” 內墖尼亞鬍的一位髮言(yan)人稱(chēng),有關(guan)特朗普拒絕(jué)以色列計劃的報道昰(shì) “假的”。
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维持(chi)年度策略观点:牛(niu)市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法,牛市上(shang)半场是金融再通(tong)胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要(yao),打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶(e)性循环。下(xia)半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求,资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚(shang)未(wei)回归,红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归,在(zai)观测到PPI的显著(zhu)修(xiu)复之前,仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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