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中文字幕综合网
2025-06-24
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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两(liang)年(nian)来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后(hou)港(gang)股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为(wei)A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信(xin)12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括(kuo)腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行(xing)的(de)影响更小。历史上看，由(you)于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更(geng)敏感，PPI下(xia)行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。伊朗高官继任者收到“死亡通知”
1💖、基本面：港股较A股业绩增速更强🩳，A股消费+制造+周期🤬🍋🍊💘，港股更偏科技互联网👿🥕🩰👠，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥦🥑🩳👚。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🩲🤍，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍆🩱🩰、煤炭6%），消费（食饮8%👛💖🥦🧄🍍、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👿🍆🥑、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👡👅。相比之下，港股除金融外💖🍌🍌，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💘💯💌💖、通信12%），且更偏向于互联网🍆、信息服务等细分领域，包括腾讯🩲🤍🌽🥝、网易🥦👜🥦、美团等互联网巨头💖💞🍈，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍍🥥🍇🍅🥬，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👘💟，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥕👡💟🤍，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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