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亚洲 欧美 韩日 精品
2025-06-26
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以这样的视角看待短期休(xiu)整，区域冲突只是触发因素，休整的核心(xin)还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消(xiao)费和(he)创新药龙头乐观预(yu)期发酵至高位，短期投资者(zhe)增量买入的意愿下降。同时新消费后线(xian)标的赚钱效应已扩散至高位。短期市(shi)场内(nei)在稳定(ding)性本就下降，借区(qu)域冲突顺势休整。
曰本成片网 以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整🍏。伊朗总统称若以继续侵略将更猛烈回击 展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下🍒，我们预计终端需求或受一定影响🍍，2025年全球手机出货量稳中略增🍇💟🥦，全球PC出货量同比中低个位数的增长💋👙，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升🩲🥬。2）我们看好模型端和应用端的持续催化🥥，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居🥬👝💋、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化👛👢、成本的下降👗，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长👚🍉😠，其中ASIC赛道增长确定性高🩱。4）受日本、中东🍈、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲🧅👛💕🥻。
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