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2025-06-25
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下(xia)跌中的(de)回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前(qian)概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益(yi)率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行(xing)压力加大(da)，外资加速(su)流出，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生(sheng)指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提高美国债务(wu)上限落地，预(yu)计将在未来10年增(zeng)加(jia)3.3万亿美(mei)元的美国债(zhai)务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还(hai)旧的诉求以(yi)及美(mei)国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务(wu)风(feng)险的担忧可(ke)能(neng)引(yin)发(fa)美元进一步走弱。
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