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2025-06-27
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此外,澳大利亚 5 月新增就业人数可能减少。新西兰将公布第一季度国内生产总值(GDP)👅🍒🍇🩲,预计将连续第四个季度同比收缩,斯里兰卡也将公布 GDP 数据。我们将通过韩国 5 月出口价格指数和生产者价格指数来了解其通胀趋势🍓🎒🧡。
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此外(wai),澳大利(li)亞(yà) 5 月新增就業(yè)人數(shù)(shu)可能減(jiǎn)少。新西蘭(lán)(lan)將(jiāng)公佈(bù)第(di)一季度國(guó)內(nèi)生(sheng)産(chǎn)總值(GDP),預(yù)計(jì)(ji)將連(lián)續(xù)第四(si)箇(gè)季度衕(tòng)比收縮(suō),斯裏(lǐ)蘭(lan)卡也將公佈 GDP 數據(jù)。我們(men)將(jiang)通過(guò)韓(hán)國 5 月齣(chū)口價(jià)(jia)格指(zhi)數咊(hé)生(sheng)産者價格(ge)指數來(lái)了解其通脹(zhàng)(zhang)趨(qū)勢(shì)。
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日本:短期谨慎💗👝🍇,但政策逆风过后,仍值得关注。逆风因素:(1)弱美元,对以海外营收为主的日本市场有所压制🩲🎒🥕😈;(2)整体尚未看到全球风险偏好的明显催化,而日本是全球弹性最大的市场之一🍋👘🍄;(3)政治层面上,石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持💯;(4)经济数据尚未出现明显改善。但整体而言,日本目前估值仅为历史中性水平👜🍄💝💗,相对估值仍有吸引力。此外,随着日本走出通缩和日特估的持续演绎,我们结构性上看好日本市场,建议关注投资机会(详见《全球研究:百年变局投哪里?全球权益市场的特性与共性》)🍎💛🍓🩰。
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国际局势变**织,全球军费开支增长明显👅💞👡🍇。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)发布的报告显示🤍🥬💋🍎,2024年🥦,全球军费开支增至约2.72万亿美元,比2023年实际增长9.4%🍒🍒💖,创下自冷战结束以来最大增幅😻💘🍎🥭。
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不过(guo)中东冲突(tu)引发了风险偏好的突然变化,结构上受影响最大的是(shi)高位、高成交且高度共(gong)识的板块,支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹,此类板块接下来更容易(yi)出现波动;小票和题材轮动模式的削弱,同(tong)时意味着回归以(yi)AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强;另一条值得开始跟踪的线(xian)索回到(dao)了政策,价格(ge)信号的持续且普遍(bian)低迷可能成为新的催化,但需要耐心等待。整体而言,淡化宏观扰(rao)动、回(hui)归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个(ge)阶段的核心策(ce)略思路。
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