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2025-06-26
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综上,在经历了过去几年以来宏观风险的持续释放,股市风险收益比已经尤其明显,本轮政策底部已经探明🥾,股市目前的底部位置估值修复起来其实不需要真的等经济有多明显的反弹,理由或许是大家看到经济没有再惯性下行了(经济预期的稳定本身已经是最大的利好),或许是通缩开始缓解🧡💕🥦👄。目前我们需要做到的还是更有耐心👝,并做好自下而上的研究,可能就会收获好的结果🥥🤬💝🩳🍏。
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由于市场担忧特朗普的关税政策,美元兑日元和瑞郎上周仍下跌👚🥒。美元兑日元下跌近1%,创下自5月中旬以来的最大单周跌幅🩱🥔👞🍑。美元兑瑞郎连续第二周下跌。
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【中觀(guān)·景(jing)氣(qì)】5月(yue)齣(chū)口衕(tòng)(tong)比(bi)增幅收窄,各類(lèi)挖(wa)機(jī)銷(xiāo)(xiao)量衕比增幅收窄(zhai)。本週(zhou)景氣改善的(de)領(lǐng)域主要有:1)黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行,工業(yè)(ye)金屬庫(kù)存多數(shù)下行;2)TMT持續(xù)高景氣,DDRM價格(ge)上行,5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口(kou)衕比增幅擴(kuò)大(da);3)5月汽車包括(kuo)底(di)盤齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或有改善(shan)的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路(lu)、有色、汽車等。。
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