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2025-06-25
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雖(suī)然業(yè)(ye)績(jī)虧(kuī)損(sǔn),但奕斯偉(wěi)計(jì)(ji)算在一級(jí)(ji)市場(chǎng)上卻(què)備(bèi)受青睞(lài)(lai)。《招(zhao)股書(shū)》顯(xiǎn)示,2020年至2023年,奕斯偉計算完成了四輪(lún)(lun)螎(róng)資,纍(léi)計螎資(zi)額(é)超過(guò)90億(yì)元。
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风(feng)险提示(shi):海外(wai)地缘冲突不确定(ding)性,美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险,文中列(lie)举的具体公司仅作为复盘梳理、不(bu)作为投资推荐依据。
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下跌中(zhong)的回落:美元走强,外(wai)资流(liu)出,高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更(geng)深(shen),当前(qian)概率(lv)不大。AH溢(yi)价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例,分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元(yuan)之(zhi)下,外资加(jia)速流出中国资(zi)产,而外资(zi)占比更高(gao)的(de)港股相比A股受影(ying)响更大(da),跌幅更深。(1)23年美(mei)联储(chu)处于(yu)加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升(sheng)至107,10年期(qi)美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%,强美元叠加(jia)国内经济下行压力加(jia)大,外资加速流(liu)出(chu),外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击更大(da),23年恒生指数下跌(die)-13.8%,万得全(quan)A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年(nian)美国通胀持续(xu)高位(wei),美(mei)联储不断推迟降(jiang)息时间(jian),“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率(lv)持续(xu)高位,外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场,港(gang)股更为受挫,24年5-8月(yue)恒(heng)生(sheng)指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元(yuan)短期走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地,预计将在未来(lai)10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以(yi)及美国(guo)财政部回补TGA账户需求,可能(neng)出现(xian)美债大幅增发的(de)情况,市场对美国债务风(feng)险(xian)的担(dan)忧可能引发美元进一(yi)步走弱(ruo)。
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李家超说:“我邀(yao)请大家就2025年施政报告发表意(yi)见(jian),我和团队会细心听取和研究,殷切期待大(da)家积(ji)极建言献策,共(gong)同建设更美好(hao)的香港。”。
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