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2025-06-25
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对于以伊冲(chong)突影响(xiang),我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击影(ying)响偏短期,军(jun)工、大金融板块相对(dui)受(shou)益。2)原(yuan)油而(er)言,6-12月价(jia)格中枢可能高于1-5月。霍尔(er)木兹海峡原油运输(shu)占全球海洋运输量1/4以上(shang),伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两(liang)个变量(liang)对油价的推(tui)动。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化(hua)”趋势下(xia),年内金价或仍(reng)有新高可能(neng)。
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