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2025-06-25
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短(duan)期海外(wai)扰(rao)动增加，贵金属和油气出现脉冲式(shi)修复。我们继续提示，新消(xiao)费(珠宝(bao)钻(zuan)石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身(shen)在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投(tou)资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况(kuang)下(xia)，估值能维持高举高打，股价上行趋(qu)势未结束。短期高位波动加剧(ju)，但(dan)还不是中级别风险。但我们仍审慎(shen)看待新(xin)消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性(xing)价比区域(yu)，指向休整波段。
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