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2025-06-25
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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用(yong)趋势明(ming)确，建(jian)议重点关注字节生(sheng)态链公(gong)司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模(mo)组公(gong)司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注(zhu)政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政(zheng)策加码，但需要(yao)耐心等待。
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