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2025-06-28
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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部(bu)车企(qi)宣布低供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底(di)后均(jun)有回暖，但(dan)竞争格(ge)局(ju)出现(xian)了(le)较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全(quan)壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开(kai)支(zhi)/折旧摊销一(yi)度收(shou)缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分配和(he)供需压力(li)，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后续(xu)则要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。
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