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午夜神马
2025-06-25
午夜神马
AI需求驱动800G/1.6T光模块放量🍍，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气👿🍌🩱👚，计算芯片有望加速放量的背景下👞，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量🍒🍍，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2🥦，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟🍅，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。台风“蝴蝶”停止编号，华南仍有持续降雨，长江中下游地区高温来袭，局地可达40度
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