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久久综合大潮喷
2025-06-28
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥒👘👜，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👜🧅。而在21年春节后💖，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍄😡，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍓💖，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🥒🥕，此外有色金属🍅👜💛🥦、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💘，同样涨幅居前💝，AH溢价指数从130升至149🩰🥿💟👘。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👙，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👝🩰，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥭💗🥭。当前来看💞，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥬👗，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🎒🧄🎒😻。此外，关注美联储降息预期🍓👄💗，若降息时点持续延后🥬🥻🧄，海外流动性趋紧对港股冲击更大🩳👘🍆，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。《剑星》PC版63%玩家来自中国
分化中的(de)收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指(zhi)数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上(shang)行通道，万得全A全(quan)年上(shang)涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关(guan)注(zhu)通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股(gu)跌(die)的分(fen)化收敛。
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