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2025-06-24
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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲(chong)式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新(xin)零食新饮品、美妆个护(hu))和创新药龙头本身在景气叙事中。本(ben)身(shen)是符合基本面趋势投资的(de)方向，在景气预期(qi)二(er)阶导仍为正的(de)情况下(xia)，估值能维持高举高打，股价(jia)上(shang)行趋势未结束。短期高位波动加剧，但(dan)还不是中级别风险。但(dan)我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩(kuo)散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。
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