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国产伦精品一区二区三区妓女
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2025-06-28
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根(gen)據(jù)第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普査(zhā)結(jié)菓(guǒ)對(duì)社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)、網(wǎng)(wang)上零售額數(shù)據進(jìn)行了脩(xiū)訂(dìng),2025年社會消費品零售總額、網上零售額相關(guān)指標(biāo)月(yue)度增速按炤(zhào)可比口逕(jìng)(jing)計(jì)算。
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1、基本面:港股较A股业绩增(zeng)速(su)更强,A股消费+制造(zao)+周(zhou)期(qi),港股更偏科技互联网,受价格下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩(ji)增速显著强于A股(gu),2024年(nian)全部港股(gu)归母净利(li)润同比10.2%,显著高于全部A股的-3%,剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%,同样高于全A(非(fei)金融)的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累,核心在于(yu)A股的行业特征,从(cong)剔除金融的净(jing)利润占比来看,2024年A股主要集中在周期(石化14%、煤炭6%),消(xiao)费(食饮8%、医(yi)药6%),制(zhi)造业(ye)(汽车5%、电子5%、电力设备4%)等,这些行(xing)业(ye)基本面受价格因素影响更大,价格下行压缩毛利,进而影响盈(ying)利表现。相比之下,港股除金融外,行业主要集中于(yu)周期(石化20%)和科技行(xing)业(传媒13%、通(tong)信12%),且更偏向于互联网、信息服务等细分领域,包括腾讯、网易、美团等互联网巨头,消费、制造等(deng)行业占(zhan)比不高,行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下(xia)行的影响更小(xiao)。历史(shi)上看,由于A股行业结(jie)构(gou)更偏传统经(jing)济,因此对价格更敏感,PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优(you),典型如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%,同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%,全部港股从-3%升至12%,二者增速差从8pct降至-6pct。
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