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2025-06-26
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短期来看(kan),海外地缘冲突再(zai)加码,关注贵金(jin)属、原油相关板块避(bi)险逻辑投资机会。以色列和(he)伊朗冲(chong)突,石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加,两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下,迎来了先涨后跌(die)的节奏(zou),原油在贸易影响需求的前景约(yue)束下,也经历了(le)漫长调整期,此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复,从弹(dan)性(xing)来看能源强于贵金属,确定性角度贵金属强于能源(yuan)。
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他提出了“弗格森极限”(即利息支出超过国防支出的点)🍅🍌🥿👡,一旦超过该临界点后,总债务负担的向心力往往会瓦解大国的地缘政治控制力。这是因为债务负担会将稀缺资源吸引到自身,从而减少可用于国家安全的资源,并使大国越来越容易受到军事挑战🍏👅🥭🥥💓。
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儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)存在這(zhè)些謹(jǐn)慎言論(lùn),但市場(chǎng)對(duì)于降息即將(jiāng)到(dao)來(lái)的(de)信心卻(què)在增(zeng)強(qiáng)。目前已有(you)近(jin)70%的投(tou)資者(zhe)押註美聯(lián)儲(chǔ)將在9月開(kāi)始降息(xi),相比一(yi)週前的60%進(jìn)一步提陞(shēng)。根據(jù)芝商所(CME)的(de)預(yù)測(cè),截至上週(zhou)五下午,市場認(rèn)(ren)爲(wèi)美聯儲7月降息的槩(gài)率約(yuē)爲25%。不過(guò)(guo),市場幾(jǐ)乎完全消化了(le)美聯儲將在本週的政筴(cè)會(huì)(hui)議(yì)上維(wéi)持利率不變(biàn)(bian)。
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