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欧美性猛交xxxx乱大交极品分化(hua)中的收敛:通胀回归A股较港股业(ye)绩占优,美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表(biao)现(xian)更(geng)为强势,AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则(ze)在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道,万得全A全年上涨(zhang)9%,结构上电力(li)设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大,21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%,全A(非金融)净利润(run)增(zeng)速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的(de)25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港(gang)股业(ye)绩(ji)的优势放大(da),是21年A、H行情(qing)分化的重(zhong)要原因之一(yi)。当前来看,关注通胀回(hui)归的节奏和幅度,若价格水平快速回(hui)升,A股业绩优势放(fang)大,有望相(xiang)对港股走强,但短期概率(lv)不大。此外,关注美联储降息预期,若降(jiang)息时点持续延后,海外流(liu)动性趋紧对港股冲(chong)击(ji)更大(da),可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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