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国产福利91精品一区二区三区分化中的收敛:通胀(zhang)回归A股(gu)较(jiao)港股业绩占优,美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白(bai)热化,尤其港股(gu)表现(xian)更为(wei)强势(shi),AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后,核心资(zi)产泡(pao)沫破灭,港股在美联(lian)储加息(xi)预期升温的(de)背(bei)景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备(bei)领涨,此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全(quan)A(非金融)净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情(qing)分(fen)化的重要原(yuan)因之一。当前来(lai)看(kan),关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速(su)回升,A股业绩优势放大(da),有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注(zhu)美联储降息预(yu)期(qi),若(ruo)降息时点持续延后,海外流动(dong)性趋紧对港股(gu)冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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