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2025-06-25
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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶😡💋。以创新药为例🤬🥔🍋💔，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💯💕🩱，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💕👠🥦🧅🩲，板块中枢上移🌽🍌🍊，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言😠🍍🥔，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍓🍅。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍎，表明资金开始流出💓👜🩱🍒，选择性价比更高的方向🍅。从近期算力通信、传媒修复🍋🥥🍊、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🩱🍇🧅。59岁郭富城宣布妻子方媛怀上三胎
在“电风扇”式的(de)轮动行情中(zhong)，把(ba)握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期(qi)板块的走强固然(ran)存在(zai)强基本面因(yin)素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成(cheng)为行(xing)情阶段性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看(kan)，我们依然看(kan)好(hao)低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面(mian)优质的创新药标(biao)的将获(huo)得显著超额。但对于重(zhong)视时间成本的投资者而言，在短期波动(dong)思维下(xia)，板块的容错率(lv)随着交(jiao)易拥挤度提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的(de)成交额(e)占比也从高位回(hui)落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算(suan)力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意(yi)愿进行高(gao)切低。
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