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2025-06-26
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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融(rong)再(zai)通(tong)胀，权益资产在流(liu)动性(xing)宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对(dui)扭转通(tong)缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价(jia)格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红(hong)能(neng)力(li)占优(you)。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到(dao)PPI的显(xian)著修复之(zhi)前，仍维持(chi)红利底仓+小盘(pan)成长的(de)哑铃型(xing)配置思路(lu)。
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